Ole har familie og gard, men kan når som helst miste alt. Tom Roger er ein skremmande muskelbunt. Inni han brenn eit ønske om å bli ein annan. Paula vil så inderleg gjerne bli elska. Når familien besøkjer henne på gamleheimen, kjem mørke løyndommar for ein dag.
Carl Frode Tiller fortsett der han sleppte i "Innsirkling". Den mystiske David har mista hukommelsen, og ein annonse oppfordrar gamle kjente til å skrive til han. Ole, Tom Roger og Paula bestemmer seg for å svare. Med djup psykologi og rå, svart …
